大A五年轮回。
上证指数从5年前9月28日为2821.35点,5年后9月30日的上证指数为3024.39点。
5年来混合型基金谁主沉浮?
TOP10里谁更强?
济安金信基金评价中心数据显示截止9月30日,近5年股票型基金业绩TOP10 分别为:
No.1–工银瑞信战略转型主题股票A:238.58%
No.2–泰达宏利转型机遇股票A:219.48%
No.3–汇丰晋信智造先锋股票A:192.86%
No.4–建信中小盘先锋股票A:181.18%
No.5–广发高端制造股票A:175.24%
No.6–建信潜力新蓝筹股票A:168.23%
No.7–信澳新能源产业股票:161.66%
No.8–招商稳健优选股票:161.46%
No.9–工银瑞信新金融股票A:157.36%
No.10–华夏能源革新股票A:156.87%
从TOP10可见银行系股票基金表现出色,工银瑞信有两只产品入围10强:工银瑞信战略转型主题股票A以238.58%回报率夺冠;工银瑞信新金融股票A拿下第九。
据济安金信基金评价中心数据:工银瑞信战略转型主题股票A在353只业绩满三年的股票型基金中,济安评级为,整体表现优秀,其中,盈利能力优秀,抗风险能力优秀,选股能力良好。
基金经理评级:杜洋在任期满三年的162位股票型基金经理中,济安评级为,整体表现优秀,其中,驾驭能力优秀,从业经历良好,基金得分优秀,公司得分良好。
公司评级:工银瑞信基金管理有限公司在73个有三年股票型基金管理经验的基金公司中,济安评级为,整体表现良好。
近期排名:9月份,工银战略A排名为11/813。
短期排名:3季度,工银战略A排名为35/803,相比2季度排名有所上升。
中期排名:2021年工银战略A的阶段收益率为27.46%,年度排名为89/540,处于行业中上游水平。
长期排名:2019年9月到2022年9月的三年中,工银战略A阶段收益率为181.65%,在同期的363只股票型基金中排名为10,处于行业的上游水平。
再看工银瑞信新金融股票A,5年获得157.36%回报率。
产品评级:工银瑞信新金融股票A在353只业绩满三年的股票型基金中,济安评级为,整体表现优秀。
基金经理评级:鄢耀在任期满三年的162位股票型基金经理中,济安评级为,整体表现优秀,其中,驾驭能力优秀,从业经历良好,基金得分优秀,公司得分良好。
公司评级:工银瑞信基金管理有限公司在73个有三年股票型基金管理经验的基金公司中,济安评级为,整体表现良好。
近期排名:9月份,工银新金融A排名为109/813。
短期排名:3季度,工银新金融A排名为333/803,相比2季度排名基本持平。
中期排名:2021年工银新金融A的阶段收益率为28.11%,年度排名为84/540,处于行业中上游水平。
长期排名:2019年9月到2022年9月的三年中,工银新金融A阶段收益率为126.58%,在同期的363只股票型基金中排名为36,处于行业的上游水平。
选基金本质是科学问题。看评价选基金可以避免短期业踩坑、盲从客户经理的推销、单凭基金经理的名气等各种雷。投资者选基金要结合中长期业绩、规模和评级,还要看公司这个产品线整体评级是否优秀。确定好产品线后再从中挑选优秀的基金公司的产品线的5星和4星产品,这样就可以优中选优。同时要看中期与短期业绩,最好的是中期业绩优秀,短期业绩出色,规模适当。这说明基金经理的状态越来越好。从“业绩+评级”角度看,上述两只基金是值得重点关注的。
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